Proces instellingen en opties

Zodra je een proces hebt met enige inhoud is het goed om over de instellingen na te denken. Je hebt verschillende instellingen die aangepast kunnen worden.

Bij het aanmaken van een nieuw proces heb je de procesinstellingen in kunnen vullen. Heb je gebruikgemaakt van een template of wil je de eerder ingevulde instellingen wijzigen dan kan dat door op het tandwieltje te klikken boven de stappen van het proces.

Je komt in de procesinstellingen terecht. Je kan een titel aanpassen, een beschrijving van jouw proces toevoegen of de beschrijving wijzigen, de taal van jouw proces selecteren en bepalen in welke volgorde de kandidaten de stappen mogen doorlopen. Daarna kies je voor ‘opslaan’.

Naast de procesinstellingen kan je ook de instellingen per stap wijzigen. Als je over de verschillende stappen aan de linkerkant beweegt met je muis heb je verschillende opties per stap.

Zo kan je de stappen indelen in categorieën/hoofdstukken. Door op de groene pijl te klikken kan je een nieuwe categorie/hoofdstuk toevoegen (groen). Je kan de volgorde van de stappen wijzigen (oranje), en door op het kruisje (rood) te klikken verwijder je de complete stap. Met het tandwieltje kan je de instellingen per stap aanpassen.   

In de instellingen van de stap kan onder andere bepalen welke regels je wilt hanteren rondom het goedkeuren van een stap. 

Het proces is pas aan een kandidaat te koppelen nadat deze is gepubliceerd. Dit doe je door op ‘processen ontwikkelen’ te klikken en het bolletje voor het proces te selecteren. Je kiest vervolgens voor publiceren.

Om het proces weer aan te kunnen passen trek je het proces eerst weer op dezelfde manier terug. Let op: je past hiermee niet de processen aan die al aan een kandidaat gekoppeld zijn.

LET OP: heb je een proces al aan een kandidaat gekoppeld dan worden wijzigingen niet meer doorgevoerd en blijft het proces voor deze kandidaat zoals het was op het moment dat het toegewezen werd.