Adviseur Toevoegen & uitnodigen

Je hebt verschillende opties in dit overzicht. Je kan een nieuwe adviseur toevoegen aan jouw organisatie door op de blauwe knop met de witte ‘+’ te klikken. 

Vervolgens vul je de primaire gegevens in van de nieuwe adviseur zoals de naam, achternaam en het e-mailadres. Je kan ervoor kiezen om de adviseur direct uit te nodigen voor het account door ‘Direct een welkomstmail toesturen’ aangevinkt te laten. Als je de adviseur op een later moment wilt uitnodigen vink je deze optie uit. 

Ook kan je ervoor kiezen om de adviseur een rol als Organisatiebeheerder te geven. Dat houdt in dat de adviseur de organisatie instellingen kan beheren, processen kan aanmaken en wijzigen en alle kandidaten kan beheren. Nadat je alles hebt ingevoerd, selecteer je opslaan.

Als je de adviseur op een later moment wilt uitnodigen dan de-selecteer je de optie om direct een welkomstmail te sturen. De status van de adviseur staat nu op aangemaakt. Wanneer je de adviseur uit wilt nodigen, selecteer je de invite knop.